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Einstellungen - Gruppen & KI

Auf der Seite Einstellungen - Gruppen & KI verwalten Sie Ihre Kundensegmentierungen (Debitorengruppen) und konfigurieren dafür spezifische Handlungsempfehlungen sowie maßgeschneiderte Mahntexte.

Sichtbare Elemente und Funktionen

Debitorengruppen anlegen und verwalten

  • + Neue Gruppe: Mit dieser Schaltfläche können Sie eine neue Kundengruppe anlegen (z. B. „Test“ oder „Großkunden“), um Ihre Debitoren gezielt zu segmentieren.
  • Gruppen-Liste: Hier sehen Sie alle von Ihnen erstellten Gruppen. Jede Gruppe kann durch einen Klick auf das Stift-Symbol bearbeitet oder mit dem Mülleimer-Symbol gelöscht werden.

Gruppenspezifische Einstellungen (Detailansicht)

Sobald Sie eine Gruppe auswählen oder bearbeiten, stehen Ihnen folgende Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung:

1. Standard-Handlungsempfehlungen & KI-Vorschläge

  • In diesem Bereich können Sie allgemeine Empfehlungen für den Umgang mit Kunden dieser Gruppe hinterlegen.
  • KI-Vorschläge generieren: Über diesen Button unterstützt Sie das System dabei, automatisch passende und bewährte Empfehlungen durch unsere KI generieren zu lassen. So finden Sie schnell die beste Strategie für die jeweilige Zielgruppe.

2. Gruppen-Spezifische Mahntexte

  • Hier können Sie abweichende, individuelle Mahn-Vorlagen speziell für die Debitoren dieser Gruppe konfigurieren.
  • Wenn Sie die Textfelder leer lassen, werden automatisch weiterhin Ihre globalen Standardtexte verwendet.
  • Verfügbare Platzhalter: Damit Ihre Mahnungen persönlich bleiben, können Sie vorgegebene Platzhalter (z. B. {anrede}, {vorname}, {nachname}, {betrag}, {faelligkeitsdatum} etc.) in Ihren Text einbauen. Diese werden beim Versand automatisch mit den echten Daten des Kunden befüllt.
  • Mahnstufen konfigurieren: Für jede einzelne Mahnstufe (z. B. Mahnstufe 1 – Zahlungserinnerung, Mahnstufe 2 – Erste Mahnung, Mahnstufe 3 – Letzte Mahnung) lässt sich durch Ausklappen des jeweiligen Bereichs ein eigener Text hinterlegen.
  • Speichern: Vergessen Sie nicht, Ihre individuell angepassten Texte über die Schaltfläche oben rechts zu sichern.

Zusammenfassung: Dieser Einstellungsbereich gibt Ihnen die Flexibilität, Ihr Mahnwesen für unterschiedliche Kundenarten (z. B. langjährige Stammkunden vs. Einmalkäufer) individuell anzupassen. Die integrierte KI hilft Ihnen dabei, stets den richtigen Ton zu treffen, während Sie mithilfe der Platzhalter sicherstellen, dass jede Nachricht persönlich und professionell bleibt.