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Fällige Forderungen

Hier erhalten Sie eine zentrale Übersicht aller Forderungen. Dies können manuell importierte Forderungen sein oder Rechnungen, die direkt aus Ihrem angebundenen Buchhaltungssystem importiert wurden.

Verfügbare Funktionen

Auf dieser Seite können Sie folgende Aktionen durchführen:

  • Forderungen synchronisieren: Ein Klick auf die Schaltfläche "Forderungen synchronisieren" startet den manuellen Abruf aktueller Rechnungsdaten aus Ihrer Buchhaltungssoftware (z. B. Lexware oder sevDesk, o.ä.).
  • Suchen & Filtern: Suchen Sie gezielt nach bestimmten Rechnungsnummern oder Kundennamen. Die Liste lässt sich zudem schnell nach dem aktuellen Status filtern (z. B. Offen, Überfällig, Mahnung aktiv, Bezahlt, Überbezahlt).
  • Sortieren: Klicken Sie auf die jeweiligen Spaltenüberschriften (Kunde, Offener Betrag, Fälligkeitsdatum etc.), um die Liste auf- oder absteigend zu sortieren.
  • Transaktionen zuordnen: Über das "Link"-Symbol bei offenen oder überfälligen Forderungen können Sie Zahlungseingänge manuell einer bestimmten Rechnung zuordnen.
  • Rechnungs-PDF anzeigen: Durch einen Klick auf eine Forderung öffnet sich (sofern vorhanden) direkt das originale Rechnungsdokument als PDF.
  • Kundenprofil aufrufen: Ein Klick auf den Namen des Kunden führt Sie direkt in die detaillierte Ansicht des jeweiligen Debitors.

Automatische Synchronisierung

Neben dem manuellen Abruf sorgt das System im Hintergrund kontinuierlich für einen aktuellen Datenbestand.

Die automatische Synchronisierung wird durch eine unsichtbare Zeitsteuerung (sogenannte Cron-Jobs) im System geregelt. Die genauen Zeitpunkte für diesen Abgleich richten sich nach der individuell im System hinterlegten Konfiguration für Ihren Account (beispielsweise täglich oder mehrmals am Tag).

Zu diesen definierten Zeitpunkten kommuniziert das System über eine sichere Schnittstelle mit Ihrer Buchhaltungssoftware. Dabei werden Zahlungseingänge, Fälligkeiten sowie neu erstellte Rechnungen komplett automatisch abgeglichen und aktualisiert, ohne dass ein manuelles Eingreifen Ihrerseits erforderlich ist.