Inkassoübergaben

Die Seite Inkassoübergaben bietet Ihnen eine zentrale Übersicht über alle Forderungen, die den regulären Mahnprozess erfolglos durchlaufen haben und nun für die Übergabe an ein Inkassounternehmen bereitstehen.

1. Zusammenfassung (Kennzahlen)

Ganz oben auf der Seite finden Sie eine schnelle Übersicht über den aktuellen Stand Ihrer Inkasso-Fälle:

Exportiert: Die Anzahl der Fälle, deren Daten für das Inkasso heruntergeladen wurden.
Übergeben: Die Anzahl der Fälle, die Sie bereits aktiv an einen Dienstleister weitergeleitet haben.
Beigetrieben: Die Anzahl der Fälle, bei denen das Inkassounternehmen das Geld erfolgreich für Sie eintreiben konnte.
Offene Inkasso-Forderungen gesamt: Der gesamte ausstehende Geldbetrag aller aktuell offenen Inkasso-Fälle.

2. Inkasso-Kandidaten

Im Reiter Kandidaten finden Sie alle Kunden, die sämtliche Mahnstufen durchlaufen haben und deren Wartezeit abgelaufen ist. Diese Fälle sind nun bereit für den nächsten rechtlichen Schritt.

Funktionen für Kandidaten:

Forderungen auswählen: Sie können über die kleinen Checkboxen links neben den Einträgen gezielt einzelne Fälle markieren. Möchten Sie alle bearbeiten, nutzen Sie einfach die Checkbox "Alle auswählen".
CSV Export: Mit einem Klick auf diesen Button können Sie eine strukturierte Datentabelle (CSV-Datei) herunterladen. Diese Datei enthält alle wichtigen Informationen (wie Name, Rechnungsnummer, Adresse und offener Betrag) der ausgewählten Kandidaten und kann direkt an Ihr Inkassounternehmen weitergeleitet werden. (Hinweis: Diese Export-Funktion ist eine Enterprise-Funktion. Falls Sie einen Standard-Plan nutzen, erhalten Sie beim Klick ein Informationsfenster mit der Möglichkeit, das Upgrade zu buchen).

3. Übergebene Forderungen

Sobald Sie Kandidaten exportiert haben, verschieben sich diese in den Reiter Übergebene. Hier können Sie den weiteren Fortschritt der Fälle manuell dokumentieren und nachverfolgen.

Funktionen für Übergebene:

Jeder Eintrag erhält farbige Buttons zur Status-Aktualisierung, damit Sie immer den genauen Überblick über den Verfahrensstand behalten:

"Als übergeben markieren": Klicken Sie auf diesen Button, sobald Sie die exportierten Daten tatsächlich an das Inkassobüro gesendet (z.B. per E-Mail) haben.
"Beigetrieben": Sobald das Inkassobüro Ihnen meldet, dass der Betrag erfolgreich eingeholt wurde, nutzen Sie diesen Button. Der Fall gilt damit als positiv erledigt.
"Abschreiben": Sollte das Geld endgültig nicht mehr eintreibbar sein, können Sie die Forderung hier manuell als Verlust ("Abgeschrieben") markieren und den Fall damit beenden.